Carvajal Empaques entrará al mercado accionario con una venta inicial de 40 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, una transacción que llegará a los $212.000 millones. El paquete accionario básico partirá de los $5 millones.

Por:  Felipe Castiblanco/Confidencial Colombia

Para el Presidente de Carvajal Empaques, Bernardo Quintero, el lunes 4 de junio las acciones estarán listas para ser transadas en la bolsa Fotografía: Archivo particular

A partir de hoy y hasta el jueves 24 de mayo, los interesados podrán adquirir las acciones de una de las compañías más fuertes de latinoamérica, con plantas en México, El Salvador, Colombia, Perú y Chile y que exporta principalmente a Estados Unidos, Centro América y El Caribe.

Carvajal empaques cuenta con 11 fábricas y 5.700 colaboradores y el año pasado logró un crecimiento de 40,7%, logrando ingresos por US$287 millones y una utilidad operacional de US$18 millones.

Para Bernardo Quintero, Presidente de Carvajal Empaques la razón de salir al mercado accionario, responde a la estrategia que viene implementando la compañía desde el 2010; además el crecimiento sólido de América Latina y el debilitamiento de la economía Europea hace que este sea un buen momento para invertir.

Quintero considera que en el futuro inmediato, la compañía no emitirá una nueva venta de acciones ya que no se piensa en ampliación de infraestructura, sin embargo, en el mediano plazo puede llegar a hacerse una nueva venta.

“El dividendo privilegiado se iniciará en el año 2013 y será el 1% de 5.300 que equivale a $53 por acción, de ahí en adelante lo que los resultados incrementen. Por otro lado, para que la operación de venta sea exitosa debe superar los $180mil millones, de lo contrario se tendría que declarar desierta”, aseguro el Presidente.

La venta de acciones se destinará de la siguiente manera: el 40% será para inversionistas institucionales colombianos; el 15% para inversionistas extranjeros; y el restante 45% para personas naturales residentes en Colombia.

Para adquirir las acciones, los futuros accionistas deben dirigirse a los diferentes comisionistas de bolsa. Solo a través de las siguientes compañías se podrá realizar la transacción: Accionesy Valores, Asesores en Valores, Alianza Valores, Bolsa & Renta, Casa de Bolsa, Citivalores, Correval, Davivalores, Global Securities, HelmComisionista? de Bolsa, Interbolsa, Profesionales de Bolsa, Serfinco, Ultrabursátiles, Valores Bancolombia.